Итак, коты Трех Могучих Кланов отправляются в дальний переход, связанный с освоением новых земель. К сожалению, не все идет так гладко. В итоге они попадают на почти безлюдные земли, близ старого мегаполиса. Люди, вечный холод и каменные джунгли. Как выжить столь крохотным созданиям? естественно, нужно объединиться в кланы. Это понимают только два клана - Клан Кровавой Реки и Клан Непролазной Чащи. Два их одиноких предводителя находят и поддерживают друг - дружку. Между котами образовываются интрижки, они дружат и любят, ссорятся и ненавидят. . . Старший сын предводителя Клана Непролазной Чащи просит лапы принцессы ( дочки предводительницы) Клана Кровавой Реки. В этом ему поступает отказ от девочки, но ее мать подумывает над тем, чтобы дать согласие - так важно переманить на свою сторону этих храбрых воителей. Она общается с предводителем и , сам того не замечая, кот начинает проникаться симпатией к этой серьезной даме. Оба племени в скором времени объединяются. Но и коты Удушливого Сумрака не дремлют : они находят четвертое племя и пытаются свергнуть правителей двух кланов. Все бы ничего, но дочь правительницы Кровавой Реки попадает в сети коварного глашатая Удушливого Сумрака. Девочка сбегает и переходит на сторону врагов.. . . .